反内卷政策陆续出台■◆★★，化工行业有望受益 2024年7月30日◆◆，中央政治局会议提出要强化行业自律■◆★◆，防止“内卷式◆◆”恶性竞争◆◆■◆，强化市场优胜劣汰机制◆■★■，畅通落后低效产能退出渠道。在20...[详细]

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　　中央政治局会议★■、美联储议息会议及后续中美关税谈判等多个重要事件大概率在平稳中过渡甚至稳中向好，尤其若中美谈判结果超预期，叠加宏微观流动性充裕，市场中期持续向好的基础将进一步巩固...[详细]

　　北交所上市★★■“后备军”189家，分布在高端装备■◆■、TMT等新质生产力行业中 至2025年7月22日，北交所已有189家公司获受理，待上会企业153家■■◆■，覆盖高端设备（54家）凯发娱乐1111、T★■◆★..■★◆■★★.[详细]

　　开源证券-北交所策略专题报告：北证水利及洞隧施工相关标的共有10家，本周五大行业均收涨-250727

　　东海证券-资产配置周报■◆★：商品价格波动加大，看好行业龙头持续改善-250727

　　全国要闻与数据跟踪 7月22日◆◆★■★，中国人民银行发布2025年二季度金融机构贷款投向统计报告 7月24日，中国人民银行、农业农村部联合印发《关于加强金融服务农村改革推进乡村.★◆◆..[详细]

　　投资要点 大势研判。情绪面，市场逢利空而不跌、逢利好则大涨★◆■■◆，投资容错率明显提升；技术面，万得全A指数持续在5日均线上方运行，其下一个压力位为2021年底高点；资金面，踏空资...[详细]

　　投资要点★■■◆： 近期观点 1■■■■★、中国本轮贸易冲突后实现出口价格增速首度转正，同时产能利用率回升★◆★◆■，中国产出体系或走向卖方定价■■。 2、中国价格周期上行趋势或已确立■◆■◆◆★，海外或将开...[详细]

　　本周上证指数涨1.67%，宁组合涨5■◆◆★.00%，科创50涨4★★■★.63%，创业板指涨2.76%，恒生指数涨2★★★◆■■.27%，大盘成长风格涨幅居前凯发娱乐1111。本周全A日均交易额18486亿，环比上周有★■■◆■■...[详细]

　　创金合信首农REIT上市 7月25日◆★■◆，创金合信首农产业园封闭式基础设施证券投资基金（首农REIT）在上海证券交易所成功上市。首农REIT的发行规模达到36.85亿元，存续期◆■...[详细]

　　国内★★■★：6月财政一本账偏弱，土地成交回暖带动二本账回升 1）6月财政收支小幅回落，土地成交回暖。6月财政收入累计同比持平，当月同比回落转负◆■，税收收入同比回升★■◆◆★，非税收入同比继续.■■■.■★◆★■.[详细]

　　财信证券-宏观策略周报：市场回稳向好态势明确，积极参与A股市场机会-250727

　　市场突破后，我们的观点★◆：中枢缓慢上行的震荡市 市场突破后，虽然分歧仍然存在，但我们对于指数的长期突破维持乐观判断，形态类似“中枢缓慢上行的震荡市”◆■■★■:（1）短期指数临近关键点.★★◆★★★..[详细]

　　·市场回顾： 近期反内卷政策预期持续发酵，国内股票和商品市场均走强，债券市场则承压◆◆。股市方面◆★★■■，本周上证指数周线走出◆◆◆◆“五连阳”，全A日成交额一度突破1■★.9万亿元■★★◆，A股宽基指数.◆◆◆◆■..[详细]

　　本网站用于投资学习与研究用途，如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示，请联系我们，谢谢■★◆■◆◆！

　　日经225

　　开源证券-北交所策略专题报告：“反内卷■■■”加速供给侧产能出清，化工行业景气有望修复-250727

　　专题◆■：2025H1北交所公募机构配置金额数量再新高，11家主题基金高收益 从公募机构在北交所配置家数来看，2025上半年公募基金重仓北交所企业的数量达39家■■◆★■◆。从公募机构在北■■..◆★★◆■◆.[详细]

　　华福证券-产业经济周观点：中国价格上升周期确立，海外通胀时代开启-250727

　　华西证券-投资策略周报：“反内卷■★■★■◆”政策为A股上涨行情添一把火，寻找确定性主线

　　东吴证券-每周主题、产业趋势交易复盘和展望◆★★◆■◆：年内AI二波启动，关注国产算力和应用-250727

　　开源证券-北交所策略专题报告■◆■◆◆：北交所新质生产力后备军筛选系列二十三◆◆★■◆，关注彩客科技、美康股份等-250727

　　行情回顾：本周北证50指数上涨2.85%◆◆★★◆■：截至2025年7月25日收盘报1458.98点◆★，较上周收盘价上涨2■★■◆◆.85%★★★■■；板块比较来看，沪深300指数较上周收盘价上涨1■■■.69%；创.★◆◆.■★◆■■◆.[详细]

　　全球大类资产回顾◆■◆。7月25日当周，全球股市多数收涨；主要商品期货中铜小幅收涨◆■◆，铝、黄金、原油下跌；美元指数下跌◆■★◆，非美货币升值凯发娱乐1111。1）权益方面：科创50

　　开源证券-北交所策略专题报告◆■◆★■：2025H1北交所公募配置金额数量双创新高★★■，主题基金平均收益率51.72%，机构化进程加速-250727

　　雅江下游水电工程开工◆★★★◆◆，北证水利洞隧施工共10家关注其中稀缺标的 雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式.◆◆◆★■..[详细]

　　产业趋势中期配置：活跃内循环、科技自立自强与扩大开放 大国博弈背景下，美对中的贸易政策拉锯和科技封锁加码将成为“特朗普2.0”时期不可忽视的扰动因素 随外部不确定性放大■★■◆...[详细]

　　市场状态：估值扩张未触顶，盈利修复将接力政策主题 本周A股逼近“924行情”高点（上证触及3813点★■★■，接近2024年10月8日的前高3674点），政策主题涨幅居前◆◆★■■，投资者不◆■■...[详细]

　　创业板指

　　东吴证券-北交所定期报告★◆■★：科创板大涨■■★■◆◆，北证指数随科技小盘迎来反弹-250727

　　天风证券-产业赛道与主题投资风向标：如何看待房地产指数的脉冲式行情？-250727

　　核心观点 回顾：2025年3月前瞻提示向大金融+消费切换★■★◆★■，对等关税后提示最大利空落地，恐慌后迎反弹窗口★★；5月继续强调“红5月”积极可为，AH市场均有不错表现。6月发布半年度◆■★■★...[详细]

　　投资要点 【债市方面】债市短期仍有压力，但不宜过度悲观。短期政府发债规模仍然较大，市场资金面有所偏紧，资金价格回升，且反内卷推动商品价格回升，对通胀、降息预期产生明显影响，..★■◆.[详细]

　　周思考：房地产指数的长期超额与销量增速和房价增速的趋势性变化相关。短期来看，近一年房地产指数超额收益呈现脉冲式锯齿形态，具有周期短◆★■◆、波动剧烈、与政策强关联三大特征。我们认为，这..★■◆■★★.[详细]